Reli pasar saham runtuh karena Fed Powell mengisyaratkan kenaikan yang lebih lambat, tetapi kenaikan suku bunga puncak

Dow Jones berjangka naik Kamis pagi, bersama dengan S&P 500 dan Nasdaq berjangka. Reli pasar saham mengalami kerugian besar pada hari Rabu setelah pertemuan Federal Reserve.

X

Indeks utama rebound setelah Fed menaikkan suku bunga secara agresif lagi tetapi mengisyaratkan bahwa Itu bisa mulai memperlambat laju kenaikan harga. Namun, Ketua Federal Reserve Jerome Powell kemudian menyarankan bahwa harga akan memuncak pada level yang lebih tinggi dari yang diperkirakan sebelumnya.

Investor harus berhati-hati karena reli pasar saham terpukul. Tapi itu belum berakhir.

Albemarle (ALB), CF.Industri (CF), Qualcomm (QCOM), Perawatan Sarepta (SRPT), fortinet (FTNT), Pasar Robinhood (Tudung), hiburan gulat dunia (WWE) Dan peri kecantikan (kerdil) dilaporkan setelah penutupan. Ada banyak pecundang dengan saham ELF dan kedua Robinhood adalah pemenang dividen.

sebelum dibuka pada hari Kamis, Energi Cheniere (gas alam cair) Dan Layanan Kuanta (PWR) Laporan. Baik saham Cheniere dan PWR diperdagangkan mendekati titik pembelian yang dangkal cangkir dengan pegangan aturan.

Stok LNG berjalan Papan Peringkat IBD, sementara saham ALB, Sarepta Therapeutics, dan CF Industries berada di papan peringkat jam tangan. Stok CF dan SRPT masuk cacat 50.

The Fed fokus menaikkan suku bunga lebih lambat

Seperti yang diharapkan, Federal Reserve menaikkan suku bunga sebesar 75 basis poin untuk pertemuan keempat berturut-turut, ke kisaran 3,75%-4%.

The Fed mengisyaratkan laju kenaikan suku bunga yang lebih lambat, mengutip efek tertunda dari pengetatan “kumulatif” tahun ini.

“Dalam menentukan laju kenaikan di masa depan dalam kisaran target, komite akan mempertimbangkan pengetatan kumulatif kebijakan moneter, penundaan kebijakan moneter yang mempengaruhi aktivitas ekonomi dan inflasi, dan perkembangan ekonomi dan keuangan,” menurut Federal Reserve. publikasi. Pernyataan rapat.

Powell melihat tingkat puncak meningkat

Ketua Federal Reserve Jerome Powell, berbicara tak lama setelah pertemuan Fed diumumkan, setuju bahwa pembuat kebijakan dapat memperlambat kenaikan suku bunga segera setelah Desember. Dia mengatakan “kecepatan” kenaikan suku bunga kurang penting sekarang daripada yang akan terjadi.

Tetapi Powell mengindikasikan bahwa suku bunga dana fed bisa berakhir lebih tinggi dari perkiraan Fed September sebesar 4,6%. Itu menunjukkan tingkat dana federal 4,75% -5%.

Pasar sekarang mengantisipasi peluang 57% dari kenaikan suku bunga Desember sebesar 50 basis poin, naik sedikit dari lebih dari 50% pada hari Selasa. Ini akan mendorong suku bunga dana fed fund menjadi 4,25%-4,5%. Perkiraan saat ini mendukung setidaknya 50 basis poin pada pertemuan Februari, menjadi 4,75% -5%.

Laporan pekerjaan hari Jumat akan menjadi penting untuk menentukan ekspektasi kenaikan suku bunga. Laporan pekerjaan November, serta dua laporan CPI, juga akan dirilis sebelum keputusan kenaikan suku bunga berikutnya pada 14 Desember.

Kontrak berjangka Dow jones hari ini

Dow berjangka naik 0,2% terhadap nilai wajar. S&P 500 berjangka naik 0,2% dan Nasdaq 100 berjangka naik 0,3%.

Minyak mentah berjangka turun sedikit.

Hang Seng Hong Kong turun sekitar 3% hari ini.

Seorang pejabat kesehatan senior di China mengatakan kebijakan “tanpa-Covid” akan berlanjut, setelah obrolan yang belum dikonfirmasi di media sosial mengirim saham China lebih tinggi pada hari Selasa dan Rabu.

IMP Jasa Sektor Swasta Caixin China turun 0,9 poin pada Oktober menjadi 48,4, jatuh lebih jauh di bawah level titik impas 50. Laporan manufaktur dan jasa lainnya China juga mengindikasikan kontraksi bulan lalu.

Ingatlah untuk bekerja semalaman di Kontrak berjangka Dow Jones dan di tempat lain yang belum tentu diterjemahkan ke dalam sirkulasi aktual di sesi reguler berikutnya Pasar saham sidang.

Bergabunglah dengan pakar IBD saat mereka menganalisis pasar saham yang dapat ditindaklanjuti, saham yang dapat ditindaklanjuti di IBD Live

kenaikan pasar saham

Pasar saham awalnya naik didukung oleh kenaikan suku bunga Fed dan pernyataan kebijakan dovish, kemudian turun tajam karena Powell mengisyaratkan titik akhir yang lebih tinggi untuk suku bunga dana federal.

Dow Jones Industrial Average turun 1,55% pada hari Rabu perdagangan pasar saham. S&P 500 turun 2,5%. Nasdaq Composite 0ff terjual 3,4%. Russell 2000 skala kecil tergelincir 3,3%.

Imbal hasil Treasury 10-tahun naik 1 basis poin menjadi 4,06%, rebound dari level terendah intraday 3,98% tak lama setelah pertemuan Fed. Dolar AS juga melambung lebih tinggi.

Harga minyak mentah AS naik 1,8 persen menjadi $90 per barel. Gas alam berjangka naik 9,7%, melanjutkan minggu ini tren pergerakan harian besar-besaran.

ETF

diantara ETF terbaikInovator IBD 50 ETF (lima puluh) turun 2,1%, sedangkan IBD Breakout Opportunities ETF inovatorbugar) menyerah 2%. iShares Expanded Technology and Software Fund (ETF)IGV) menurun sebesar 4,6%. Perusahaan Semikonduktor Vektor VanEck (SMH) tergelincir 2,9%, dan saham QCOM dimiliki oleh SMH terkemuka.

SPDR S&P Logam & ETF Pertambangan (XME(Turun sebesar 6,1% dan Dana Pengembangan Infrastruktur Global AS X)buaian) 3,1%. Yayasan Gerbang Global AS (ETF)Pesawat) turun 2,9%. SPDR S&P Pembangun Rumah ETF (XHB) tenggelam 3,8%. Dana Energi Spesifik SPDR (SPDR ETF)XLE) turun 2,4% dan Financial Select SPDR ETF (XLF) kehilangan 1,3%. Dana Seleksi Sektor Kesehatan SPDR (XLV) turun 1,7%.

Saham mencerminkan cerita yang lebih spekulatif, ARK Innovation ETF (sampai jumpa) turun 4,9% dan ARK Genomics ETF (ARKG) menurun sebesar 3,4%.

5 saham China teratas yang harus diperhatikan sekarang

pendapatan

Penghasilan Albemarle tinggi, dan mereka dengan mudah dikalahkan, tetapi pendapatan raksasa lithium yang sedang booming itu merosot.

Saham ALB turun 4% dalam perdagangan semalam. Saham turun 4,5% menjadi 266,52 pada hari Rabu, kembali di bawah garis 50 hari. Saham Albemarle tenggelam sebagian setelah itu Levent (LTHMPenjualan yang terlewat pada Selasa malam. Stok ALB berisi 308,34 titik beliuntuk saya Analisis MarketSmith. Tetapi pergerakan di atas tertinggi Kamis di 287,88 dapat memberikan entri awal.

Kehilangan keuntungan dan pendapatan CF. Raksasa pupuk mengumumkan pembelian kembali $3 miliar, tetapi saham CF turun 5% setelah beberapa jam. Saham raksasa pupuk itu turun 4,3 persen pada Rabu menjadi 103,17, melewati batas 50 hari. Saham CF pada dasarnya berada di 119,70 poin beli.

Tampilan Teratas Penghasilan Fortinet Perusahaan keamanan siber itu mengalami sedikit peningkatan pada kuartal keempat. Namun penagihan kuartal ketiga sejalan sementara panduan penagihan ringan. Saham FTNT turun 11% dalam pergerakan yang diperpanjang, menunjukkan ujian dari dasar pasar beruang. Saham sebenarnya turun 5,65% menjadi 53,23 pada hari Rabu, setelah sekali lagi mencapai resistance di garis 200 pada hari Selasa.

Sarepta melaporkan kerugian yang lebih besar dari yang diharapkan sementara juga kehilangan penjualan. Saham SERP turun 3,5 persen semalam. Saham turun 0,6% menjadi 113,42 pada hari Rabu, bertahan di atas 50 hari. Stok Sarepta berisi 120,33 dasar datar pembelian poin.

Penghasilan Qualcomm Itu sejalan sementara pendapatan baru saja melewatkan hit kuartal keempat fiskalnya. Tetapi raksasa chip nirkabel itu turun tajam pada kuartal pertama saat ini, karena melihat lebih banyak kelemahan telepon. Saham QCOM jatuh sekitar 8% dalam perdagangan yang diperpanjang. Saham turun 4,1 persen pada hari Rabu menjadi 112,50. Saham Qualcomm turun dari pasar beruang Oktober yang terendah tetapi di bawah penurunan beruntun 50 hari.

Penghasilan Elf dengan mudah mengalahkan penayangan dan juga memuncaki penjualan. Saham ELF melonjak 11% setelah beberapa jam, dan kembali mendekati rekor tertinggi. Saham perusahaan kosmetik terjangkau kehilangan 4,7% Rabu menjadi 41,66.

Dia sedikit kehilangan pendapatan WWE sementara melampaui pendapatan. WWE mengatakan telah menyelesaikan penyelidikan atas dugaan pelanggaran oleh pendiri dan mantan CEO Vince McMahon. Saham belum aktif di akhir bisnis. Saham WWE turun 1,5% menjadi 77,54 Rabu, masih di kisaran 75,33 poin beli dari dangkal dasar cangkir.

Robinhood melaporkan kerugian yang lebih rendah dari perkiraan sementara pendapatan turun. Aplikasi perdagangan positif EBITDA direvisi pada kuartal ketiga dan menurunkan panduannya untuk biaya operasional setahun penuh. Saham HOOD naik 2,6% menjadi 17,70 semalam, menunjukkan pengembalian ke sekitar 11,73 poin beli dari basis terbawah. Saham turun 4,4% Rabu menjadi 11,40, tergelincir di luar zona beli.

Saatnya Memasarkan dengan Strategi Pasar ETF IBD

Analisis Kenaikan Pasar

Reli pasar saham memiliki efek mengejutkan pada hari Rabu. Setelah naik ke tertinggi sesi di belakang pernyataan kebijakan pertemuan Fed yang dovish, saham jatuh ke posisi terendah sesi di belakang komentar hawkish Powell.

Investor bertaruh The Fed akan menaikkan suku bunga lebih sedikit, tetapi secara implisit mengharapkan transisi yang cepat dari kenaikan suku bunga yang lebih lambat ke jeda langsung. Ketua Fed Powell mengindikasikan bahwa yang terakhir di luar jangkauan.

Dapat dikatakan bahwa Powell dan rekan-rekannya di Federal Reserve telah mencapai tiga tujuan: 1. Menunjukkan tingkat kenaikan suku bunga yang lebih lambat. 2. Masih terlihat tangguh terhadap inflasi. 3. Jangan terburu-buru besar di pasar, yang dapat merusak perjuangan mereka melawan inflasi.

Indeks Komposit Nasdaq, yang mencapai resistance di dekat garis 50-hari, jatuh di bawah garis 21-hari. Perlu dicatat bahwa Nasdaq ditutup di bawah level terendah pada 21 Oktober Hari tindak lanjut. Ini adalah sinyal bearish.

Indikator kunci lainnya tidak memotong posisi terendah FTD mereka, tetapi mereka masih terpukul.

S&P 500 jatuh di bawah garis 50 hari dan ditutup di bawah garis 21 hari. Dow Jones jatuh di bawah garis 200 hari. Rudal kecil Russell 2000, yang telah mendekati 200 hari, hampir berkurang menjadi 50 hari.

Untuk saat ini, reli pasar saham telah terpukul. Nasdaq, yang terlambat mendaki, tampaknya menjadi yang terlemah. Teknologi Megacap dan nama perangkat lunak cloud berjuang keras. Di sisi lain, dapat dikatakan bahwa Dow berada di ambang kemunduran.

Yang penting sekarang adalah bagaimana indeks utama dan saham-saham terkemuka merespons.

Pergerakan pasar dapat berlanjut pada hari Kamis. Hasil saham dan Treasury sering kali memiliki reaksi hari kedua yang signifikan terhadap pertemuan Fed, sering kali berbalik arah dari langkah awal.

Kemudian pada hari Jumat, laporan pekerjaan tampak besar.

Mengapa menyederhanakan alat IBD ini? dibakarruang kelas saham teratas

Apa yang kamu lakukan sekarang

Ada alasan untuk berhati-hati menjelang pertemuan Fed, dan itu ternyata dibenarkan. Investor mungkin telah menjamin penjualan beberapa saham, baik untuk mengurangi eksposur keseluruhan atau hanya untuk mengambil keuntungan atau mengurangi kerugian atas nama individu.

Bahkan terlepas dari rencana kenaikan suku bunga Fed dan laporan pekerjaan yang akan datang, ini adalah pertengahan musim pendapatan. Beberapa saham yang berada di atau dekat wilayah pembelian terjual habis pada pendapatan pada hari Rabu, termasuk Energi Devon (DVN), Levent (LTHM), ATI (ATI) Dan Perangkat Lunak Paycom (PAYC).

Investor mungkin ingin meninjau kepemilikan mereka untuk melihat apakah ada kesepakatan lagi yang harus dipotong, karena langkah-langkah teknis, pendapatan yang menjulang atau manajemen portofolio secara keseluruhan.

Pasar saham mungkin tetap berombak dengan laporan pekerjaan hari Jumat.

Tapi ini masih merupakan sisi positif yang pasti di pasar. Banyak saham tetap dekat dengan wilayah beli meskipun kerugian hari Rabu. Jadi, siapkan daftar pantauan Anda dan teruslah berbagi.

Membaca Gambar besar Setiap hari untuk mengikuti tren pasar, saham, dan sektor unggulan.

Silakan ikuti Ed Carson di Twitter di penyematan tweet Untuk update pasar saham dan banyak lagi.

Anda mungkin juga menyukai:

Ingin cepat untung dan terhindar dari kerugian besar? Coba SwingTrader

Saham pertumbuhan terbaik untuk dibeli dan ditonton

IBD Digital: Buka Daftar Saham Premium IBD, Alat & Analisis Hari Ini

Tesla vs. BYD: Raksasa EV mana yang terbaik untuk dibeli?