Jakarta, Indonesia, 23 September 2021 / PRNewswire / – Referensi dibuat untuk pengumuman Partai Republik Indonesia (“Republik“) Tanggal (i) 13 September 2021Mengenai peluncuran panggilan Partai Republik (“Undangan“) Bagi mereka yang memegang seri tertentu dari efek terbaiknya (secara kolektif,”Obligasi lama“Dan masing-masing, a”SeriUntuk mengajukan penawaran “obligasi lama” (Diskon“) Menjual obligasi lama ke Republik secara tunai, dan (ii) 20 September 2021, Mengenai hasil undangan, jumlah pokok yang diterima untuk pembelian dan faktor tanggungan yang relevan.
Pada hari itu, Partai Republik dengan senang hati mengumumkan Kamis, 23 September 2021, Kota New York Pada waktunya, penyelesaian akhir dari panggilan itu terjadi. Republik akan membatalkan semua obligasi lama yang dibeli dengan undangan. Tabel di bawah ini mencantumkan jumlah pokok yang diterima untuk pembelian dan jumlah pokok terutang untuk setiap obligasi lama yang diterima untuk pembelian:
|
Obligasi lama |
Seri |
கதிர் |
CUSIP |
Jumlah pokok diterima untuk pembelian |
Jumlah pokok tertunda |
|
3.750% dari obligasi global akan jatuh tempo pada tahun 2022 |
Peraturan |
USY20721BC22 |
Y20721BC2 |
US$515.193.000 |
US$1.484.807.000 |
|
Aturan 144A |
US455780BK15 |
455780BK1 |
|||
|
2.950% dari obligasi global akan jatuh tempo pada tahun 2023 |
SEC-Pendaftaran |
US455780CC89 |
455780CC8 |
US$0 |
US $ 1.000.000.000 |
|
3,375% obligasi global akan jatuh tempo pada tahun 2023 |
Peraturan |
USY20721BD05 |
Y20721BD0 |
US$239.050.000 |
US $ 1.260.950.000 |
|
Aturan 144A |
US455780BL97 |
455780BL9 |
|||
|
5,375% obligasi global akan jatuh tempo pada tahun 2023 |
Peraturan |
USY20721BH19 |
Y20721BH1 |
US $ 180.781.000 |
US$819.219.000 |
|
Aturan 144A |
US455780BP02 |
455780BP0 |
|||
|
5,875% obligasi global akan jatuh tempo pada tahun 2024 |
Peraturan |
USY20721BJ74 |
Y20721BJ7 |
US$0 |
US$2.000.000.000 |
|
Aturan 144A |
US455780BQ84 |
455780BQ8 |
|||
|
4,450% dari obligasi global akan jatuh tempo pada tahun 2024 |
SEC-Pendaftaran |
US455780CG93 |
455780 CG9 |
US$223.885.000 |
US$526.115.000 |
|
4,125% dari sekuritas global jatuh tempo pada tahun 2025 |
Peraturan |
USY20721BG36 |
Y20721BG3 |
US$0 |
US$2.000.000.000 |
|
Aturan 144A |
US455780BT24 |
455780BT2 |
|||
|
4,750% obligasi global akan jatuh tempo pada tahun 2026 |
Peraturan |
USY20721BN86 |
Y20721BN8 |
US$0 |
US $ 2.250.000.000 |
|
Aturan 144A |
US455780BV79 |
455780BV7 |
Pemberitahuan ini bukan permintaan untuk penawaran atau konsesi. Undangan dibuat hanya dengan undangan. Undangan ini tidak akan dibuat, atau tidak akan digunakan sehubungan dengan penawaran atau permintaan apa pun yang tidak diizinkan oleh yurisdiksi mana pun atau jika orang yang membuat penawaran atau permintaan tersebut tidak memenuhi syarat untuk melakukannya. Adalah ilegal bagi siapa pun untuk membuat penawaran atau permintaan seperti itu.
|
Penerbit Kementerian Keuangan Republik Indonesia Kedung Franz Seda, Lantai 2 Jl. dr. Wahidin No.1 Jakarta 10710 Indonesia
|
|||
|
Manajer dealer |
|||
|
Bofa Securities, Inc. Perhatian: Tim Manajemen yang Bertanggung Jawab Bryant Park One New York, NY 10036 Amerika Serikat Telepon (bebas pulsa AS): +1 (888) 292 0070 Telepon (AS): +1 646 855 8988 Telepon (London): +44 20 7996 5420 Surel: [email protected] |
Citigroup Global Markets Inc. Perhatian: Meja Sindikat Kredit / Panel Manajemen Kewajiban 388 Greenwich Street New York, NY 10013 Amerika Serikat Telepon: +852 2501 2692 / +1 212 723-0859 / +44 20 7986 8969 Surel: [email protected] |
Credit Agrigol Corporate and Investment Bank, Cabang Singapura Perhatian: Asal kredit dan saran 168 Robinson Road #23-00, Menara Ibukota Singapura 068912 Telepon: +65 6535 4988 Surel: [email protected] |
|
|
Hong Kong dan Shanghai Banking Corporation Limited Perhatian: Tim Manajemen yang Bertanggung Jawab Lantai 17, Gedung Utama HSBC 1 Queens Road Central Hongkong Telepon: +852 3941 0223 / +44 20 7992 6237 / +1 212 525 5552 Surel: [email protected]
|
UPS AG Cabang Singapura Perhatian: Manajemen Tanggung Jawab, SEA 9 Jalan Penang Singapura 238459 Telepon: +65 6495 8623 Surel: [email protected]
|
||
|
Tender dan Sistem Informasi |
|||
|
Moro Sodali Terbatas |
|||
|
Di Hong Kong: Unit 23-106, Menara LKF 33 Wonder Street, Central Telepon: +852 2319 4130 |
Di Stamford: 470 West Avenue., Volume 3000 Stamford, CT 06902 Telepon: +1 203 609 4910 |
London: 103, Jalan Wickmore W1U 1QS Telepon: +44 20 4513 6933 |
|
|
Surel: [email protected] Situs Undangan: https://bonds.venuesodali.com/roi |
|||
Lihat konten asli:https://www.prnewswire.com/news-releases/the-republic-of-indonesia-announces-settlement-of-its-invitation-for-offers-301384157.html
Sumber Republik Indonesia
“Pakar TV. Penulis. Gamer ekstrem. Spesialis web yang sangat menawan. Pelajar. Penggemar kopi jahat.”
More Stories
Merayakan Tujuh Tahun Pemuda: The Lab: Membangun Ekosistem Kewirausahaan Pemuda di Indonesia
Mengapa Jalan Indonesia Menuju Net Zero Perlu Tindakan Segera di COP29 – Duta Besar
Gaganjeet Fuller bersiap menghadapi tekanan untuk mempertahankan gelar Indonesia Masters