Fokus pada Indonesia | Biji-bijian dunia

JAKARTA, Indonesia – Pertumbuhan populasi, tren pangan berbasis tepung, dan diversifikasi pangan menghasilkan prospek cerah bagi industri tepung terigu di Indonesia, yang diperkirakan akan membuka empat pabrik baru yang beroperasi pada tahun 2024-25.

Industri saat ini terdiri dari 30 pabrik dengan kapasitas terpasang 14,4 juta ton dengan pangsa pasar domestik 99,9%.

Meskipun iklim tropis di Indonesia mendukung penanaman berbagai jenis tanaman di lahan yang sama pada tahun yang sama, negara ini tidak menanam gandum. Perusahaan ini sepenuhnya bergantung pada impor untuk memasok pabriknya dan berfungsi sebagai bahan baku.

Permintaan dari pemilu dan harga jagung pakan (jagung) yang lebih tinggi akan meningkatkan impor gandum sebesar 22% menjadi 11,5 juta ton pada tahun 2023-24, menurut laporan Layanan Pertanian Luar Negeri (FAS) Departemen Pertanian AS. Pertanian. Impor telah menurun menjadi 11,4 juta ton pada tahun 2024-25.

Terdiri dari lebih dari 17.500 pulau, Indonesia memiliki tanah subur yang luas dan melimpah sehingga mampu menghasilkan beragam produk pertanian. Bahan utamanya antara lain minyak sawit, beras, jagung, dan kedelai.

Meskipun diproduksi secara lokal, Indonesia masih mengimpor produk pertanian dalam jumlah besar, dengan total lebih dari $28 miliar pada tahun 2022. Selain gandum, impor juga mencakup kedelai, beras, daging sapi, buah segar, dan berbagai produk pakan. Mitra dagang utama meliputi Australia, Amerika Serikat, Brasil, Tiongkok, dan India, yang menyumbang 58% dari total impor berdasarkan nilai.

Pertanian merupakan bagian penting perekonomian, menyumbang 12,53% PDB dan mempekerjakan 29% angkatan kerja pada tahun 2023. Tiga dari lima penduduk Indonesia tinggal di daerah pedesaan dan pertanian adalah pekerjaan utama mereka.

Indonesia adalah salah satu negara dengan perekonomian terbesar di Asia Tenggara dan memiliki kelas menengah yang berkembang pesat. Sebelum pandemi COVID-19, angka kemiskinan telah berkurang menjadi kurang dari 10% pada tahun 2019 dibandingkan tahun 1999. Kemiskinan terkonsentrasi di perdesaan dengan 13,8% penduduk tergolong miskin dibandingkan 8,2% di perkotaan.

Menurut Bank Dunia, pertumbuhan ekonomi didukung oleh konsumsi swasta dan peningkatan nilai perdagangan yang positif. Pertumbuhan PDB diperkirakan rata-rata sebesar 4,9% dalam jangka menengah pada tahun 2024-26. Namun, risiko-risiko negatif dari lingkungan ekonomi global akan mempengaruhi pertumbuhan Indonesia, kata Bank Dunia.

Penggilingan tepung dan pakan

Dari 30 pabrik tepung terigu yang ada di Indonesia saat ini, 23 diantaranya berada di Pulau Jawa, yang merupakan pusat geografis dan ekonomi Indonesia serta merupakan rumah bagi lebih dari separuh populasi, lima di Sumatra dan dua di Sulawesi, kata FAS. Konsumsi pangan gandum diperkirakan meningkat sebesar 5,9% menjadi 9 juta ton pada tahun 2023-24 dan 9,1 juta ton pada tahun 2024-25.

Tepung terigu dalam negeri menguasai 99,9% pangsa pasar, dengan dua pertiga produksinya dikonsumsi oleh usaha kecil dan menengah. Kelompok ini mencakup pembuat mie basah skala kecil, pedagang kaki lima, usaha roti dan roti berbiaya rendah, serta pembuat kue tradisional Indonesia.

Perusahaan-perusahaan ini berjuang untuk bertahan hidup menyusul melemahnya daya beli akibat PHK besar-besaran di sektor manufaktur, kata FAS.

Namun, perusahaan-perusahaan yang lebih besar dan lebih modern, yang menyumbang sekitar sepertiga produksi tepung dalam negeri, tumbuh seiring dengan meningkatnya permintaan. Ini termasuk produsen mie instan, toko roti kelas atas, serta produsen kue dan biskuit.

Menurut APTINDO, Asosiasi Pabrik Tepung Indonesia, kenaikan harga beras di pasar domestik telah meningkatkan konsumsi mie instan, terutama di kalangan rumah tangga berpendapatan rendah.

“Pemilu baru-baru ini ditambah dengan rapat umum partai politik dan kampanye yang menawarkan makanan ringan dalam kotak, diikuti dengan serangkaian festival keagamaan pada tahun 2024, diperkirakan akan meningkatkan permintaan makanan berbahan dasar tepung terigu pada tahun 2023-24,” kata FAS. “Restoran dan toko roti kelas atas mulai menawarkan produk makanan berbasis tepung yang baru dan populer secara global.”

Asosiasi Produsen Makanan dan Minuman Indonesia memperkirakan sektor makanan dan minuman akan tumbuh sebesar 7% pada tahun 2023-24.

Gandum juga digunakan sebagai bahan baku pakan di Indonesia, dimana 90% digunakan untuk peternakan unggas, 6% untuk budidaya ikan, dan 4% untuk sapi dan babi. Produksi pakan ternak diperkirakan meningkat sebesar 4% menjadi 23,3 juta ton pada tahun 2024-25. Konsumsi gandum untuk pakan ternak diperkirakan mencapai 1,6 juta ton setara gandum pada tahun 2023-24, meningkat sebesar 45,5%. Pada tahun 2024-25, jumlah tersebut diproyeksikan meningkat menjadi 1,8 juta ton.

“Kurangnya produksi jagung telah menyebabkan kenaikan harga jagung, memaksa pabrik pakan untuk mengurangi proporsi jagung dalam produksi pakan demi gandum untuk memenuhi permintaan sumber energi,” kata FAS, seraya mencatat bahwa penggunaan jagung di produksi pakan akan turun -23,38% hingga 40% pada tahun 2022.

Di sektor pabrik pakan terdapat 110 pabrik di bawah 44 perusahaan di 10 provinsi. Total kapasitas terpasang pakan unggas mencapai 27,597 juta ton, kata FAS, sedangkan kapasitas pakan budidaya perikanan sebesar 2,527 juta ton. Pabrik pakan ternak beroperasi pada 70% hingga 75% dari kapasitas terpasangnya.

Produksi tanaman

Sistem tanam di Indonesia beragam, termasuk ekosistem dan sumber daya air yang berbeda, kata FAS. Sekitar 85% produksi padi berasal dari sawah beririgasi, 50% hingga 55% total produksi beras nasional berasal dari siklus tanaman pertama, 30% hingga 35% dari siklus kedua, dan 15% hingga 20% dari tanaman terakhir. siklus.

El Niño yang lebih kuat dari perkiraan mengurangi luas panen dan produksi padi pada tahun 2023-2024, kata FAS, menyebabkan petani memulai siklus panen kedua segera setelah panen pertama. Hal ini akan menyebabkan lebih tingginya kejadian hama dan penyakit pada tahun 2023-24.

FAS mengurangi luas panennya menjadi 10,7 juta hektar pada tahun 2023-24 dan 11 juta hektar pada tahun 2024-25. Produksi padi diperkirakan turun sebesar 5,3% menjadi 50,6 juta ton pada tahun 2023-24 dan meningkat sebesar 2,8% menjadi 51,97 juta ton pada tahun 2024-25.

FAS mengatakan luas panen padi terus menurun, menyusut menjadi 1,7 juta hektar dari tahun 2018-2023 karena konversi lahan sawah menjadi penggunaan non-pertanian. Upaya Kementerian Pertanian untuk membuka lahan baru setiap tahun tidak mampu mengimbangi kerugian tersebut.

Dengan kenaikan harga padi dan beras, konsumsi diperkirakan turun 1,1% menjadi 35,1 juta ton pada tahun 2023-24. Namun, diperkirakan akan meningkat lagi menjadi 35,4 juta ton pada tahun 2024-25.

Impor diperkirakan turun 14,3% menjadi 3 juta ton dan selanjutnya turun menjadi 1 juta ton pada tahun 2024-25 sejalan dengan perkiraan peningkatan produksi.

Sorgum, tanaman sekunder setelah padi, mungkin memiliki dua atau tiga musim tanam per tahun. El Nino menunda penanaman dan panen pada siklus tanaman pertama pada tahun 2023-24, namun luas panen diperkirakan meningkat menjadi 3,7 juta hektar pada tahun 2022-23, sehingga mendorong petani untuk menghindari kekurangan produksi.

Produksinya akan mencapai 12,7 juta ton pada tahun 2023-24 dan 13 juta ton pada tahun 2024-25.

Kapasitas penggilingan jagung terus meningkat, dengan kapasitas terpasang sebesar 4,500 ton per hari pada tahun 2022-23, dibandingkan dengan 4,000 tpd pada tahun 2021-22, kata FAS. Industri ini mencakup empat perusahaan besar dan dua pabrik etanol dengan total pemanfaatan 300.000 ton.

Industri penggilingan basah dan etanol membutuhkan jagung dengan kandungan aflatoksin kurang dari 20 bagian per miliar, sehingga sering menggunakan jagung impor. FAS memperkirakan impor sorgum akan mencapai 1,2 juta ton pada tahun 2023-24, meningkat menjadi 1,3 juta ton pada tahun 2024-25.

“Kebanyakan petani mengeringkan jagungnya di bawah sinar matahari, dan seringkali penyimpanannya tidak tepat di tingkat petani sehingga menyebabkan jagung mereka mencapai kadar aflatoksin di atas 20 ppb,” kata FAS.

Pabrik basah menghasilkan tepung jagung, sirup jagung fruktosa tinggi, dan sirup glukosa. Kebanyakan tepung maizena digunakan sebagai bahan utama bihun jagung.

“Prospek perluasan pabrik penggilingan basah sangat cerah karena Indonesia masih mengimpor 55% dari total kebutuhan pati, sehingga memberikan ruang yang luas bagi pengembangan industri penggilingan jagung lokal,” kata FAS.

Konsumsi jagung untuk pangan diperkirakan meningkat menjadi 4,5 juta ton pada tahun 2023-24 dan 4,6 juta ton pada tahun 2024-25. Perluasan pabrik basah dan meningkatnya permintaan tepung jagung.