Dow turun 530 poin karena bank memimpin aksi jual The Fed; Apple, 5 Titans menutupi kelemahan pasar

Dow berjangka naik sedikit semalam, bersama dengan S&P 500 berjangka dan Nasdaq berjangka. Upaya untuk menggalang pasar saham mengalami pembalikan negatif yang buruk pada hari Rabu setelah pertemuan Federal Reserve. KB Home dan Coinbase sama-sama tertinggal.

X

The Fed menaikkan suku bunga seperempat poin dan mengindikasikan hanya satu kenaikan tahun ini. Segera setelah itu, Ketua Fed Jerome Powell mengatakan dia masih berkomitmen untuk memerangi inflasi. Tapi dia juga mengatakan bahwa kondisi pengetatan dari masalah bank mengambil beberapa tekanan dari kebijakan moneter.

Sementara itu, Menteri Keuangan Janet Yellen, bersaksi di depan komite Senat, membantah laporan bahwa regulator sedang mempertimbangkan untuk memperluas asuransi FDIC ke semua simpanan. Pada hari Selasa, Yellen, pendahulu Powell sebagai ketua Fed, memberi isyarat bahwa regulator siap untuk menutup simpanan secara lebih luas di bank-bank kecil, jika diperlukan.

Saham bank menderita secara signifikan Bancorp Republik Pertama (FRC) Dan Bancorp Barat Daya (PACW).

Secara lebih luas, upaya untuk mendaki pasar sangat bergantung pada enam perusahaan besar: saham Apple, Microsoft (MSFT), induk dari Google alfabet (Google), Tesla (TSLA), Platform meta (meta) Dan nvidia (NVDA). Ini telah meningkat kekuatannya dalam beberapa minggu terakhir, menutupi kelemahannya secara keseluruhan. apel (AAPL), Google stock dan Meta semuanya dapat ditindaklanjuti sekarang, meskipun ada pembalikan pada hari Rabu. Microsoft tepat di bawah titik pembelian selama penyiapan saham Tesla. Nvidia telah sangat diperluas.

Stok Nvidia dan Meta berjalan Papan Peringkat IBD. Saham AAPL dan Meta ada di SwingTrader. Microsoft dan Google adalah salah satu pemimpin jangka panjang IBD.

Tetapi bahkan dengan 6 puncak besar itu, ini belum menjadi tren naik yang terkonfirmasi. Investor harus berhati-hati.

menaikkan tingkat bunga federal

The Fed menaikkan suku bunga seperempat poin ke kisaran 4,75%-5% seperti yang diharapkan. Proyeksi triwulanan baru menunjukkan bahwa pembuat kebijakan mengharapkan suku bunga utama Fed berakhir pada 2023 di 5,1%, yang akan menyiratkan kenaikan suku bunga lagi.

Tetapi bahkan ketinggian ini tidak jelas. “Beberapa pengetatan kebijakan tambahan mungkin tepat,” kata pernyataan kebijakan Fed, dan kurang optimis dibandingkan bahasa pernyataan sebelumnya tentang “kelanjutan kenaikan suku bunga.” Ketua Fed Powell mengatakan orang harus memperhatikan “mungkin” dan “beberapa.”

Prospek suku bunga Fed akan sangat bergantung pada sistem perbankan. Ketua Fed Powell mengatakan deposito bank “aman” karena Federal Reserve, Federal Insurance Corporation dan Departemen Keuangan. Namun dia mengatakan masih terlalu dini untuk mengatakan bagaimana kebijakan moneter akan menanggapi tekanan perbankan.

Pernyataan itu juga mencatat bahwa masalah perbankan “cenderung mengarah pada persyaratan kredit yang lebih keras.” Powell mengatakan ini berarti kebijakan moneter tidak banyak berpengaruh.

Pasar sekarang hanya melihat peluang 41% dari kenaikan seperempat poin di bulan Mei, turun dari 60% di hari Selasa.

Investor masih melihat penurunan suku bunga selama musim panas, meskipun Powell mengindikasikan bahwa hal itu tidak mungkin terjadi.

penghasilan rumah KB

jurusan KB (KBH) dilaporkan setelah ditutup. Saham KBH naik 2,7% dalam perdagangan yang diperpanjang setelah pendapatan KB Home mengalahkan prospek dan manajemen memberikan panduan bullish. Saham naik 0,4% menjadi 36,80 pada hari Rabu, sehari setelah merebut kembali garis 50 hari. Saham KB Home memiliki 41,02 poin pembelian pada basis baru setelah naik 62% dari akhir September hingga 2 Februari.

Restoran Darden (DRI), mineral komersial (CMC), pabrik umum (Sistem informasi geografis), Accenture (ACN) Dan Sistem Penelitian FactSet (FDS) melaporkan Kamis pagi.

SEC memperingatkan Coinbase tentang kemungkinan biaya

Komisi Sekuritas dan Bursa Selasa malam mengeluarkan pemberitahuan ke Wells Coinbase (mata uang), peringatan resmi untuk pertukaran cryptocurrency bahwa regulator dapat mengambil “tindakan penegakan” untuk kemungkinan pelanggaran undang-undang sekuritas. Coinbase mengatakan akan beroperasi secara normal untuk saat ini.

Saham COIN turun 16% dalam perdagangan yang diperpanjang. Pada sesi hari Rabu, saham Coinbase turun 8,2% karena penjualan bitcoin dan cryptocurrency lainnya setelah kenaikan suku bunga Fed.

Dow jones berjangka hari ini

Dow berjangka naik 0,35% terhadap nilai wajar. S&P 500 berjangka naik 0,35%. Nasdaq 100 berjangka naik 0,4%.

Imbal hasil Treasury 10-tahun turun 3 basis poin, menjadi 3,47%.

Minyak mentah berjangka turun 1% menjadi sekitar $70 per barel.

Ingat bahwa aksi semalam di Dow futures dan di tempat lain tidak selalu diterjemahkan ke dalam perdagangan aktual di sesi pasar saham reguler berikutnya.

Bergabunglah dengan pakar IBD saat mereka menganalisis saham yang dapat ditindaklanjuti di pasar saham bullish di IBD Live

Kenaikan pasar saham

Tawaran reli pasar saham tenang sampai kenaikan suku bunga Fed dan komentar Ketua Fed Powell, kemudian mundur dalam dua jam perdagangan terakhir, ditutup pada posisi terendah sesi. Saham perbankan merugi besar pada hari Rabu, terbebani oleh komentar Powell.

Dow Jones Industrial Average turun 1,6% dalam perdagangan pasar saham Rabu. S&P 500 kehilangan 1,6%, dengan saham FRC menjadi pemain terburuk hari ini. Nasdaq Composite kehilangan 1,65%. Topi kecil Russell 2000, sangat berpengaruh dalam keuangan, terjual 2,9%

Harga minyak mentah AS naik 1,8% menjadi $70,90 per barel, naik 6,2% sejauh minggu ini. Tembaga berjangka, yang ditutup menjelang keputusan rapat Fed, naik 1,2%, kenaikan kelima berturut-turut.

Imbal hasil Treasury 10-tahun turun 11 basis poin, menjadi 3,5%. Imbal hasil Treasury dua tahun turun 20 basis poin, menjadi 3,98%.

Dolar AS turun tajam ke level terendah sejak awal Februari, melanjutkan penurunan beruntun.

Pertukaran Dana yang Diperdagangkan

Di antara ETF, ETF IBD 50 Inovator (lima puluh(turun 1,3%, sedangkan ETF Innovator IBD Breakout Opportunities)bugar) hilang 1%. iShares Memperluas ETF Teknologi dan Perangkat Lunak (IGV) turun 2%, karena saham MSFT merupakan komponen utama IGV. VanEck Vectors Semiconductor Corporation (SMH) turun 0,6%. Saham Nvidia adalah kepemilikan utama SMH.

Merefleksikan cerita yang lebih spekulatif, ARK Innovation ETF (ARK)tabut(selip 4,8% dan ETF ARK Genomics)ARKG) kehilangan 4,3%. Saham Tesla adalah holding besar-besaran melalui Ark Invest ETF.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME(turun 2,2% dan US X Global Infrastructure Development Fund (ETF) )buaian) turun 2,1%. ETF Yayasan Global Gates AS (Pesawat) turun 2,3%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) kehilangan 1,7%. ETF SPDR Dana Tetap Energi (xle) Dana SPDR Menurun 2,1% (SPDR Healthcare Fund)XLV) 1,5%.

Saham bank

Dana Seleksi Keuangan SPDR (XLF) turun 2,3%. ETF S&P ETF Perbankan Regional (KRE) turun 5,7% setelah naik 5,8% pada hari Selasa.

Saham First Republic dan PACW, di antara banyak kepemilikan KRE, masing-masing turun 15,5% dan 17%. Bloomberg melaporkan Selasa bahwa First Republic dapat menerima dukungan pemerintah untuk membantu memfasilitasi investasi atau akuisisi. Saham PACW mengatakan pada hari Rabu bahwa mereka mengabaikan peningkatan modal dan mendapatkan likuiditas $1,4 miliar dari Atlas SP, yang dimiliki oleh… Manajemen Global Apollo (APO). Meskipun simpanan bank mungkin “aman”, kata Powell, pemegang saham bank dapat menderita kerugian besar atau musnah.

Saham FRC dan PacWest naik tipis semalam.

Lima saham China teratas untuk ditonton sekarang

Analisis reli pasar

Tawaran reli pasar saham awalnya merespons dengan baik kenaikan suku bunga Fed dan komentar Ketua Powell, tetapi dijual dengan keras hingga penutupan.

S&P 500 sempat melewati garis 50 hari, tetapi kemudian berbalik lebih rendah di atas garis 200 hari. Komposit Nasdaq menyentuh 12.000 sebelum mundur.

Dow Jones berbalik di bawah garis 200 hari. Indeks Russell 2000 turun tajam, jauh di bawah rata-rata pergerakan utama.

Yang kalah memimpin pemenang sekitar 3 banding 1 di NYSE dan Nasdaq. Luasnya telah menjadi perhatian sepanjang upaya pasar untuk reli.

Saham Nvidia naik sedikit pada hari Rabu sementara saham Apple, Google, Meta dan Microsoft turun dan Tesla turun sedikit. Namun selama beberapa minggu terakhir, keenam perusahaan berkapitalisasi besar itu telah mendorong S&P 500 dan Nasdaq. Tetapi ETF Setara S&P 500 Invesco (RSP), yang hanya mendekati garis 200 hari minggu ini, turun 2,25% pada hari Rabu ke penutupan terburuk dalam empat bulan. Sementara itu, indeks besar Nasdaq 100 berbalik lebih rendah, namun setelah mencapai level terbaiknya dalam hampir tujuh bulan. Direxion NASDAQ-100 Weighted Equivalent Index (QQQE) turun 2,1%, mundur dari harga 50 hari.

Pasar sering mengalami reaksi hari kedua terhadap rapat Fed yang mencerminkan langkah awal. Tetapi aksi jual yang dipimpin Fed dapat berlanjut. Ini masih hanya upaya untuk bullish pasar. Cari hari tindak lanjut untuk mengonfirmasi tren naik baru.

Saatnya memasarkan dengan Strategi Pasar ETF IBD

Kamu sedang apa sekarang

Upaya reli pasar saham kadang-kadang menunjukkan beberapa petunjuk yang menjanjikan, tetapi masih terbagi, bergejolak, dan didorong oleh berita. Sampai krisis perbankan mereda dan pasar menunjukkan kemajuan yang luas, investor harus berhati-hati.

Investor dapat memiliki eksposur sederhana, dengan asumsi posisi mereka berhasil. Tapi jangan biarkan kerugian meningkat.

Tidak ada salahnya menunggu konfirmasi uptrend agar pasar mulai menjauh dari sideline.

Jangan mencoba memaksakan masalah. Persiapkan reli pasar berkelanjutan berikutnya dengan membuat daftar pantauan Anda.

Baca gambaran besar setiap hari untuk tetap selaras dengan tren pasar, saham dan sektor terkemuka.

Silakan ikuti Ed Carson di Twitter di @menciak Untuk pembaruan pasar saham dan lainnya.

Anda mungkin juga menyukai:

Mengapa alat IBD menyederhanakan pencarian Anda untuk saham terbaik

Tangkap saham pemenang berikutnya dengan MarketSmith

Saham pertumbuhan terbaik untuk dibeli dan dipantau

IBD Digital: Buka kunci daftar saham blue-chip IBD, alat, dan analitik hari ini

Rata-rata 200 hari: garis support terkini?