Inovasi Pembayaran untuk Pertumbuhan Ekonomi dan Inklusi Keuangan di Indonesia

Inovasi pembayaran di Indonesia mempunyai potensi besar untuk memberikan kontribusi terhadap perekonomian negara dan mewujudkan sistem keuangan yang lebih inklusif, mudah diakses, dan adil.

Sistem ini mendukung perekonomian digital negara dan menghubungkan masyarakat Indonesia di pulau-pulau besar yang tersebar secara geografis. Namun untuk sepenuhnya mewujudkan potensi sektor ini, para pemangku kepentingan harus fokus pada pengembangan ekosistem yang kuat dengan meningkatkan akses terhadap modal, menarik dan mempertahankan talenta terbaik, serta mendorong permintaan yang kuat terhadap solusi pembayaran, menurut Emerging Payments Association Asia (EPAA).

laporan, judul Exploring Payments in Indonesia: An Industry Outlook yang diterbitkan pada bulan November 2023, memberikan gambaran umum mengenai lanskap pembayaran di negara ini, menyoroti perubahan ekosistem penyedia pembayaran, peran regulator dan pembuat kebijakan, serta prospek pembayaran di Indonesia.

Menurut laporan tersebut, industri pembayaran di Indonesia sedang mengalami pertumbuhan pesat, didorong oleh tingginya penetrasi ponsel pintar, penggunaan internet, dan dorongan pemerintah untuk mewujudkan masyarakat tanpa uang tunai. Namun karena 50% penduduknya masih belum memiliki rekening bank, sektor ini siap untuk mengalami pertumbuhan yang lebih besar.

Pada tahun 2023, pasar pembayaran digital Indonesia akan mencapai nilai transaksi bruto (GTV) sebesar US$313 miliar, menjadikan negara ini sebagai pasar pembayaran digital terbesar, mengungguli Malaysia (US$165 miliar GTV pada tahun 2023) dan Filipina (US$93 miliar GTV) . Pada tahun 2023, Singapura (US$128 miliar GTV pada tahun 2023), Thailand (US$134 miliar GTV pada tahun 2023) dan Vietnam (US$126 miliar GTV pada tahun 2023), menurut laporan Google, Temasek dan Bain dan e-Government SEA 2023.

Angka ini mewakili peningkatan 10% dari GTV sebesar US$286 miliar pada tahun 2022, menurut data. Pertumbuhan ini diperkirakan akan terus berlanjut mulai tahun ini, meningkat sebesar 15% menjadi US$ 417 miliar pada tahun 2025 dan US$ 760 miliar pada tahun 2030.

Nilai Transaksi Bruto Tahunan (GTV) Pembayaran Digital di Indonesia (US$B), Sumber: e-Conomy SEA 2023, Google, Temasek dan Bain and Company, November 2023

JakobRost, CEO platform keuangan terbuka Ayoconnect, dan Chris Yeo, CEO Layanan Dompet Digital, mengatakan dalam wawancara mereka untuk laporan tersebut bahwa pengenalan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) merupakan terobosan baru dalam inovasi pembayaran. Indonesia memungkinkan interoperabilitas antar sistem pembayaran yang berbeda dan memudahkan konsumen melakukan pembayaran digital.

Diluncurkan pada tahun 2019, infrastruktur ini telah membantu meningkatkan penggunaan pembayaran digital secara signifikan, dengan Doku mengumumkan peningkatan empat kali lipat dalam transaksi uang elektronik di platformnya pada tahun 2022 dibandingkan tahun 2021.

Antara Januari dan Oktober 2023, volume transaksi QRIS mencapai 1,6 miliar transaksi, melampaui target 1 miliar transaksi pada tahun 2023, kata Fitria Irmi Triswati, Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia (BI), dalam acara pers pemerintah QRIS pada bulan Desember. 2023 dan Dikutip Oleh Jakarta Post. Jumlah pengguna QRIS pada akhir Oktober 2023 mencapai 43,44 juta orang, sedangkan jumlah merchant pendukung sistem pembayaran tersebut mencapai 29,63 juta orang, demikian laporan BI.

Menurut laporan EPAA, inovasi pembayaran di Indonesia akan didukung oleh tren demografi dan ekonomi yang menguntungkan, termasuk pertumbuhan populasi usia kerja, pertumbuhan kelas menengah, dan pertumbuhan ekonomi internet.

Dengan lebih dari 270 juta penduduk, Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia dan negara dengan jumlah penduduk terbesar di Asia Tenggara. Berdasarkan Menurut kantor berita Antara, populasi usia kerja mencapai 140 juta pada tahun 2020, lebih dari setengah total populasi negara. Pada tahun 2045, jumlah penduduk Indonesia diperkirakan mencapai 318,96 juta jiwa dengan jumlah penduduk usia kerja sebanyak 207,99 juta jiwa.

Indonesia juga memiliki ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara, dengan sektor ini diperkirakan akan mencapai total nilai perdagangan sebesar US$82 miliar pada tahun 2023. Pada tahun 2025, ekonomi digital Indonesia diproyeksikan mencapai US$109 miliar, tumbuh pada tingkat pertumbuhan tahunan gabungan (CAGR). ) 15%. Pada tahun 2030, nilai tersebut diproyeksikan berada pada kisaran US$210-360 miliar, menurut laporan e-Conomy SEA 2023.

Ekonomi digital Indonesia secara keseluruhan, Sumber: e-Government SEA 2023, Google, Temasek dan Bain and Company, November 2023

Namun laporan EPAA memperingatkan bahwa untuk sepenuhnya membuka inovasi pembayaran di Indonesia, para pemangku kepentingan perlu mengembangkan ekosistem yang kuat yang ditandai dengan ketersediaan modal dan sumber daya manusia, pembentukan kerangka peraturan yang mendukung dan berwawasan ke depan, serta adanya permintaan yang kuat. Untuk solusi pembayaran.

Perusahaan-perusahaan Fintech memerlukan akses terhadap modal yang memadai untuk berinvestasi dalam pertumbuhan, penelitian dan pengembangan (R&D) dan memperluas jangkauan mereka, sehingga akses terhadap modal penting bagi pertumbuhan sektor fintech dan selanjutnya pembayaran digital, kata laporan tersebut. Talenta juga merupakan sumber penting dalam inovasi dan pengembangan pembayaran, dan sangat penting bagi perusahaan fintech yang ingin sukses dalam lanskap pembayaran yang kompetitif.

Regulator dan pembuat kebijakan perlu menciptakan kerangka peraturan yang koheren yang menciptakan lingkungan yang stabil dan dapat diprediksi bagi industri untuk beroperasi. Yang terakhir, menumbuhkan permintaan yang kuat terhadap solusi pembayaran memerlukan upaya pendidikan dan kesadaran yang berkelanjutan untuk mendorong konsumen dan dunia usaha mengadopsi pembayaran digital.

Sektor fintech yang sedang berkembang di Indonesia

Sektor fintech di Indonesia telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Menurut Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH), sebuah forum fintech yang dibentuk oleh Komisi Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2016, keanggotaannya meningkat dari hanya 24 anggota fintech pada tahun 2016 menjadi 366 pada akhir tahun 2022 melalui akuntansi kredit online. 30% dari seluruh anggota, penemuan keuangan digital (25,9%) dan pembayaran digital (11,8%).

Analisis Keanggotaan Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH), Sumber: Survei Keanggotaan Tahunan AFTECH 2022/2023

Terlepas dari dominasi pembayaran digital dan pinjaman digital di sektor fintech Indonesia, peta fintech yang dihasilkan oleh AFTECH mengungkapkan lanskap yang luas dan beragam yang mencakup perusahaan-perusahaan di berbagai vertikal, termasuk fintech syariah, insurtech, richtech, electronic-know-your-customer (e. -KYC). ) dan perbankan digital, industri ini telah berkembang melampaui segmen inti ini dengan memasukkan produk dan layanan yang semakin canggih.

Lanskap fintech di Indonesia diwakili oleh AFTECH, Sumber: Exploring Payments in Indonesia: An Industry Outlook, Emerging Payments Association Asia (EPAA), November 2023

Menurut laporan bersama oleh perusahaan modal ventura tahap awal di Indonesia, AC Ventures, dan kelompok penasihat global Boston Consulting Group, pertumbuhan sektor fintech di Indonesia sebagian besar didorong oleh adopsi layanan keuangan digital. Pada tahun 2020, sektor pembayaran Indonesia memiliki lebih dari 63 juta pengguna aktif dompet elektronik, dan diperkirakan akan tumbuh sebesar 26% per tahun antara tahun 2020 dan 2025.

Di bidang pinjaman, jumlah rekening peminjam peer-to-peer diperkirakan akan mencapai 30 juta pada tahun 2021, dengan pertumbuhan CAGR sebesar 50% antara tahun 2018 dan 2022. Total penerbitan kredit diproyeksikan mencapai USD 17 miliar pada tahun 2022, dengan tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 140%. % antara tahun 2018 dan 2022.

Seiring dengan meningkatnya kekayaan, jumlah investor di pasar modal Indonesia meningkat sebesar 37,5% year-on-year (YoY), dari 7,48 juta investor pada akhir Desember 2021 menjadi 10,3 juta investor pada Desember 2022. Berdasarkan Custodian Central Effect menampilkan data dari Indonesia, pusat penyimpanan obligasi di pasar modal Indonesia.

Fintech mengalami lonjakan adopsi perangkat lunak sebagai layanan (SaaS), menurut laporan EPAA, dengan enam juta usaha kecil dan menengah (UKM) kini menggunakan platform SaaS, yang menunjukkan peningkatan yang mengesankan sebesar 26 kali lipat. tiga tahun sebelumnya.

Penetrasi Pelanggan dalam Pembayaran, Pinjaman, dan Kekayaan di Indonesia, Sumber: Industri FinTech Indonesia Siap Melonjak, AC Ventures/PCG Group, Maret 2023

Kredit gambar unggulan: Diedit untuk memercik